Найкращі інструменти управління бізнес-процесами для малого та середнього бізнесу в 2026 році
18 липня 2025
Коли контакти клієнтів, документи та дати засідань зберігаються в різних повідомленнях і блокнотах, робота з цими даними стає складною та заплутаною. RO App має можливості CRM системи для юристів і допомагає наводити лад у робочих процесах адвокатів та впорядковувати інформацію кожної справи. Поєднуйте функціонал СРМ для юристів з інструментами обліку справ, планування консультацій і засідань та контролю фінансів.
Історія листування, оплат і роботи з клієнтом у його картці
Планування часу для консультацій та судових засідань, нагадування
Відстеження оплат та приймання платежів різними способами
Безлімітне сховище для файлів, фото та документів
Найбільш основне — це спокій мій та менеджерів. Зручно, що все в одному вікні, всі чати на одному екрані. Все фіксується, зарплата нараховується, все прозоро. Зменшується головний біль власника і директора. Мені здається, ми з RO App відсотків на 30 виросли.
Якщо пошук контактів, домовленостей, деталей справи, документів та повідомлень забирає забагато часу, вам потрібна CRM для адвокатів. Автоматизуйте облік клієнтів: програма збирає всі дані стосовно кожного клієнта в окремій картці. Для ведення справ налаштуйте картки замовлень із потрібними полями та статусами, додавайте документи й коментарі та відстежуйте перебіг роботи.
Ведення клієнтської бази з повною історією взаємодії та додаванням власних полів для інформації
Об’єднання комунікації з месенджерів і соцмереж, запис та аналіз дзвінків
Налаштування SMS-розсилок мовою клієнта для нагадувань та оповіщень
Додавання фото та файлів до справи, безлімітний обсяг сховища
Швидкий пошук клієнтів та справ за іменем, номером та іншими фільтрами
Оновлення у справі залишаються в особистому листуванні, матеріали доводиться запитувати у колег, а термінові завдання отримують уже завантажені співробітники. Ці проблеми сповільнюють роботу та розвиток компанії, а вирішити їх допоможе функціонал CRM для юридичної компанії. Налаштуйте доступи, контролюйте статуси справ, відстежуйте дії в системі та управляйте командною роботою у єдиній системі.
Управління правами доступу до розділів системи, журнал дій в системі
Планування робочих графіків і перегляд зайнятості співробітників
Гнучкий розрахунок зарплати за ставкою, відпрацьованим часом, бонусами або закритими справами чи послугами
Додавання потрібної кількості філій та фізичних осіб
Пропуск дати судового засідання, слухання або подачі документів може ускладнити роботу над справою. Створюйте завдання з потрібними датами та прив’язуйте їх до відповідних замовлень у RO App. Плануйте консультації й засідання та контролюйте строки завдяки можливостям CRM для юриста.
Створення завдань із виконавцями та строками виконання, контроль протермінувань
Прив’язування завдань до відповідної справи
Повторювані завдання за заданим розкладом (у розробці)
Перегляд запланованих консультацій і засідань у календарі
Сповіщення співробітників про призначення та зміни завдань через SMS або Telegram-бот
Хочете побачити RO App у роботі вашої юридичної практики?
Ми покажемо, як вести клієнтів і справи, планувати завдання, готувати документи та контролювати оплати.
Замовити демо
Десятки файлів на комп’ютері, клієнти зі схожими прізвищами, оплати на картку без імені платника — робота з документами та звіряння оплат часто заважають сконцентруватися на юридичних завданнях. Автоматизуйте облік оплат та документів з RO App. Налаштовуйте шаблони довіреностей та договорів, виставляйте рахунки на основі виконаних послуг та контролюйте оплати у картках клієнтів.
Генерація документів з автозаповненням на основі даних клієнта за декілька секунд
Створення та онлайн-погодження комерційних пропозицій, прорахунок вартості послуг за фіксованою ціною або погодинно
Приймання оплат готівкою або на банківський рахунок, підключення платіжних систем
Контроль розрахунків та відстеження заборгованостей, фінансові звіти
Надсилання документів клієнтам електронною поштою або через месенджери
Організуйте роботу зі справами в RO App.
Створіть акаунт і спробуйте розподіляти завдання, контролювати строки та зберігати документи й домовленості з клієнтами протягом безкоштовного періоду.
Файли на диску, контакти в таблиці, оплати з банку, а дата наступного засідання записана у якомусь з трьох блокнотів на випадковій сторінці. Що більше окремих інструментів використовується для обліку, то нижча їх ефективність. Поєднайте всі потрібні функції у єдиній програмі для юристів. Налаштуйте потрібні розділи, додайте інтеграції з локальними сервісами для бізнесу та отримайте доступ до всіх даних з комп’ютера та мобільного додатка.
Хмарний доступ з будь-якого пристрою, додатки для Android та iOS
Інтеграції з банками, телефонією, месенджерами, сервісами розсилок, віджетом для запису клієнтів
Вбудований пошук за ЄДРПОУ для швидкого заповнення даних компанії
Імпорт даних із файлів XLS та CSV
Захист акаунта двофакторною автентифікацією та шифрування передавання даних
Самостійна практика, робота з помічниками чи управління юридичною компанією потребують різного розподілу завдань і відповідальності. Налаштуйте RO App під свій формат роботи — від особистого обліку справ до координації команди та контролю фінансових результатів.
Самозайнятий юрист: контроль справ, строків та оплат.
Автоматизуйте підготовку документів, плануйте консультації та зберігайте історію роботи з кожним клієнтом.
Адвокатська агенція з 2-5 юристів: узгоджена робота адвокатів і помічників.
Розподіляйте справи й завдання між колегами, контролюйте їх виконання та зберігайте спільну історію роботи з клієнтами.
Юридична компанія: контроль команди та фінансових результатів.
Керуйте роботою офісів, налаштовуйте права доступу та оцінюйте доходи, витрати й результати команди в одній CRM системі для юристів.
Переконайтеся, що RO App підходить для вашої юридичної фірми.
Зареєструйтеся безкоштовно, щоб оцінити можливості для ведення клієнтів і справ, підготовки документів та контролю оплат. Тестуйте весь функціонал протягом 7 днів без картки.
Часті питання про CRM систему для юриста
Можливості CRM для юристів допомагають зберігати історію роботи з клієнтами та контролювати завдання й строки у справах. Шаблони документів скорочують час на підготовку договорів, рахунків та актів наданих послуг. Облік оплат і заборгованостей показує, які послуги вже оплачені та кому потрібно нагадати про розрахунок.
Почніть зі створення картки клієнта та замовлення на юридичні послуги, у якому зберігатимете деталі справи, документи й коментарі. Призначайте відповідальних, додавайте завдання зі строками виконання та оновлюйте статус роботи. Поєднання функціоналу CRM для адвокатів з інструментами управління замовленнями допомагає колегам бачити актуальні домовленості та наступні кроки у справі. Для роботи в програмі не потрібні IT-навички, а для вирішення багатьох питань доступні База знань, відеоінструкції та Служба підтримки.
Клієнтську базу можна імпортувати з Excel, щоб зберегти контакти й продовжити роботу з ними в RO App. Тривалість налаштування СРМ для юристів та адвокатів залежить від обсягу даних, кількості співробітників і процесів, які ви хочете організувати. Служба підтримки допоможе розібратися з імпортом і налаштуваннями, щоб адаптувати можливості програми для обліку судових справ до вашої практики. Термін впровадження залежить від кількості даних та особливостей вашої компанії, в середньому це займає 1-3 дні.
Дані зберігаються в дата-центрах у Європі, обмін інформацією між вашим пристроєм і серверами шифрується, а резервні копії створюються регулярно. За допомогою прав доступу можна визначити, хто зі співробітників матиме доступ до модулю CRM для юридичних компаній і переглядатиме та редагуватиме контакти, замовлення й фінансову інформацію. Це допомагає розмежувати доступ юристів, помічників і керівника до робочих даних.
Так, програмою можна користуватися для самостійної практики — вести клієнтів, планувати роботу у справах, готувати документи та контролювати оплати. Якщо згодом долучаться помічники чи інші юристи, ви зможете додати співробітників і налаштувати їхні права доступу. Можливості CRM для юридичної фірми та інструменти управління командою будуть доступні в тому самому акаунті зі збереженням накопичених даних.
Так, у мобільному додатку RO App можна переглядати дані клієнтів і замовлень на юридичні послуги, працювати із завданнями, додавати файли та коментарі. Після зустрічі ви зможете одразу зафіксувати домовленості або поставити завдання помічнику. Програма для юристів дає змогу працювати з актуальною інформацією зі смартфона за наявності інтернету.
